DEBT ADVISORY & STRUCTURED FINANCE

Asistăm companii și dezvoltatori în structurarea, negocierea și implementarea finanțărilor corporative și de proiect. Intervenim de la definirea structurii optime de finanțare până la negocierea documentației cu instituțiile finanțatoare, cu accent pe condiții echilibrate, pachete de garanții proporționale și coerența dintre documentația de credit și realitatea operațională a afacerii.

– Structurăm și negociem finanțări bancare corporative și finanțări de proiect, inclusiv pentru proiecte de energie regenerabilă

– Asistăm în refinanțări, restructurarea facilităților existente și renegocierea condițiilor de credit

– Analizăm și negociem term sheet-urile, contractele de credit și pachetele de garanții (ipoteci, gajuri, cesiuni de creanțe, garanții corporative)

– Coordonăm relația cu băncile în contextul tranzacțiilor: clauze de change-of-control, waivere, condiții precedente de finanțare

– Evaluăm oportunitatea instrumentelor de sprijin: garanții de stat, scheme de finanțare subvenționată și fonduri europene, ca straturi complementare în structura de capital

– Risk & Insurance Advisory: analizăm programele de asigurare aferente proiectelor și tranzacțiilor, inclusiv soluții de tip Warranty & Indemnity în operațiuni de M&A