TRANSACTION READINESS & EXIT PREPARATION

Cele mai costisitoare momente ale unei tranzacții nu apar la semnare, ci în due diligence, când cumpărătorul descoperă riscuri pe care vânzătorul nu le cunoștea: clauze de change-of-control, cesiuni neînregistrate, active deținute în afara companiei, contracte esențiale necesionabile. Fiecare dintre ele devine un argument de reducere a prețului sau un motiv de abandon. Noi lucrăm de pe poziția cumpărătorului, înainte ca acesta să apară: identificăm riscurile juridice, operaționale și structurale, le prioritizăm și le remediem, astfel încât tranzacția să se închidă mai repede, cu mai puține surprize și la o valoare mai bună.

Serviciul se adresează în special companiilor cu cifră de afaceri între 3 și 15 milioane EUR care intenționează să vândă, să atragă un investitor sau o finanțare semnificativă în următorii 1–4 ani, din sectoare cu activitate reală de M&A: energie, producție, servicii B2B, agro-procesare sau altele asemenea.

Lista de servicii:

– Realizăm Raportul de Pregătire pentru Tranzacție - un vendor due diligence structurat pe 7 module, cu scoring și plan de remediere prioritizat

– Reconstituim și igienizăm istoricul corporativ: cesiuni, registre, mandate, beneficiari reali, conformitate ONRC

– Analizăm contractele esențiale din perspectiva cumpărătorului: change-of-control, cesionabilitate, concentrare de clienți, garanții

– Cuantificăm expunerile juridice în EUR: valoare maximă, probabilitate și impact estimat asupra prețului de tranzacție

– Structurăm relațiile dintre asociați înainte de tranzacție: acorduri între asociați, mecanisme de exit, drag-along și tag-along

– Organizăm data room-ul în formatul așteptat de investitori, cu niveluri de acces pre- și post-NDA

– Pregătim managementul pentru discuțiile cu investitorii și coordonăm consultanții implicați

Secțiunea de pachete:

1. DEAL MAX 

Pregătire și Maximizare a Valorii  

22.000–32.000 EUR

Produsul complet, pentru antreprenorii care nu vor doar să elimine surprizele, ci să intre în negociere cu argumentele maxime. Include integral raportul Deal Ready, plus analiza financiară aprofundată, normalizarea EBITDA, modelul financiar pe scenarii și cuantificarea în EUR a expunerilor juridice identificate. Recomandat companiilor cu EBITDA de minimum 400.000 EUR, unde diferența dintre un multiplu de evaluare și altul înseamnă sute de mii de euro. Livrare: 8-11 săptămâni de la predarea completă a documentelor. Plată în trei tranșe: 30% la semnare, 40% la livrarea raportului de bază, 30% la livrarea modulelor financiare.

2. DEAL PROOF 

Raport de Pregătire + Cuantificarea Expunerilor 

14.000–18.000 EUR

Raportul complet pe cele 7 module, plus transformarea fiecărui risc identificat în impact financiar estimat: valoarea maximă a expunerii, probabilitatea de materializare și efectul asupra prețului de tranzacție. Exact calculul pe care îl va face consilierul cumpărătorului - făcut înaintea lui, în avantajul dumneavoastră. Livrare: 6-8 săptămâni. Plată: 40% la semnare, 60% la livrare.

3. DEAL READY 

Raportul de Pregătire pentru Tranzacție 

9.500–14.000 EUR

Fotografia completă a companiei din perspectiva unui cumpărător profesionist: structură corporativă și guvernanță, contracte-cheie, active, resurse umane, conformitate fiscală de bază, litigii și profil strategic - 7 module cu scoring și plan de remediere prioritizat pe trei orizonturi de timp. Livrare: 5-7 săptămâni de la predarea completă a documentelor. Plată: 40% la semnare, 60% la livrare.

4. DEAL SCAN 

Diagnostic Express 

2.500 EUR

Radiografia de două săptămâni pe cele mai frecvente 20 de puncte critice care afectează tranzacțiile, cu scor sintetic și top 5 riscuri identificate. Valoarea se deduce integral din onorariul oricărui pachet Deal contractat în următoarele 90 de zile.

Nota privind intervalele de preț:

Poziția în interval depinde de dimensiunea și complexitatea companiei: numărul de entități, volumul contractual, istoricul corporativ și situația litigiilor, etc. Onorariul exact se confirmă înainte de semnarea contractului, după o evaluare preliminară, și nu se modifică pe parcursul mandatului pentru scopul convenit.

Onorariile nu includ: onorariile terților implicați cu acordul clientului (expert contabil autorizat, evaluator, consultant fiscal, traduceri autorizate, alți experți sau consultanți), costul platformelor (data room virtual), taxele și tarifele percepute de autorități și registre. Analizele suplimentare generate de aspecte care nu pot fi anticipate înainte de examinarea documentelor - structuri corporative multiple, istoric litigios extins, entități afiliate nedeclarate inițial - se ofertează separat și se efectuează numai cu acordul prealabil scris al clientului. 

Serviciil complementare - extensii disponibile clienților pachetelor Deal, pe bază de onorarii suplimentare:

– DEAL STORY - Memorandumul Informațional: documentul de prezentare a companiei către cumpărători și investitori, construit pe concluziile raportului

– DEAL ROOM - organizarea completă a data room-ului: 8 foldere standard, index, niveluri de acces pre- și post-NDA, acord de confidențialitate electronic

– DEAL PITCH - pregătirea managementului: antrenament pentru prezentarea în fața cumpărătorilor și a fondurilor, inclusiv întrebările dificile

– DEAL CARE - implementarea remedierii: asistență lunară pentru închiderea riscurilor identificate în raport, până la intrarea în tranzacție

– DEAL REFRESH - actualizarea anuală a raportului, pentru companiile care mențin starea de pregătire până la momentul potrivit al vânzării

Extensiile se ofertează în cadrul discuției preliminare, în funcție de stadiul tranzacției.